În acest articol vă voi spune cum să configurați interfața programului Taxi pentru o muncă confortabilă, astfel încât toate butoanele necesare și cele mai necesare rapoarte să fie mereu la îndemână.
1) Să începem cu cea mai frecventă întrebare din partea iubiților mei clienți legate de lipsa meniului „Operațiuni”. Mulți contabili l-au folosit pentru a căuta rapoarte, procesări și documente care uneori erau foarte greu de găsit în alte secțiuni ale programului.
Nu există un meniu „Operațiuni” ca atare în Contabilitate 3.0. Analogul său se numește „Toate funcțiile” și, implicit, afișarea acestei secțiuni în program nu este setată. Pentru a-l activa, trebuie să intrați în meniu, care se deschide folosind butonul portocaliu cu un triunghi în colțul din stânga sus al programului. În lista care apare, selectați secțiunea „Servicii” și deschideți secțiunea „Opțiuni”.
În fereastra care se deschide, bifați caseta de selectare „Afișare comanda „Toate funcțiile”” și asigurați rezultatul făcând clic pe butonul „Aplicați”.
Acum, în același meniu principal (buton portocaliu cu triunghi) vedem secțiunea „Toate funcțiile”.
În care tot ceea ce suntem atât de obișnuiți să vedem în Contabilitate 2.0 în secțiunea „Operațiuni”:
2) Acum să ne uităm la capacitățile programului în ceea ce privește configurarea interfeței TAXI. De exemplu, acum programul meu arată astfel:
Acestea. secțiuni deasupra. Deschideți ferestre în marcaje de mai jos. Să vedem cum să schimbăm locația tuturor elementelor ferestrei de lucru a programului. Deschideți din nou meniul principal și găsiți acolo secțiunea „Setări panou”.
Atunci totul este simplu. Cu butonul stâng al mouse-ului, apucă secțiunea a cărei poziție dorim să o schimbăm și trage-o în locul în care dorim să vedem acest panou. De exemplu, așa: voi muta „Panoul deschis” în partea de sus și voi trage „Panoul secțiuni” în partea stângă a ferestrei.
Faceți clic pe butonul „Aplicați” sau „Ok” și voilà, așa arată programul nostru:
Poate că va fi mai convenabil pentru cineva să lucreze în acest fel.
3) Un alt sfat pentru configurarea programului. De regulă, fiecare contabil are niște secțiuni sau rapoarte pe care le folosește zilnic. Ei bine, de exemplu, SARE sau SARE după cont. Și ar fi foarte convenabil dacă ar fi mereu în apropiere, mereu la îndemână. Acest lucru se poate realiza într-un mod foarte simplu prin plasarea rapoartelor necesare în secțiunea „Favorite”. Bilanțul îl vom găsi în secțiunea „Rapoarte”. Îndreptând mouse-ul spre el, vedem o stea gri în apropiere.
Făcând clic pe el, vom marca raportul selectat ca „Favorite”
Secțiunea „Preferate”.Folosind editorul de panouri pe care îl știm deja, să-l plasăm, de exemplu, în partea de jos a ferestrei de lucru a programului.
4) Și încă un „secret” pentru configurarea interfeței programului. Există documente în diferite secțiuni ale programului pe care unii oameni nu le folosesc niciodată. Ei bine, pur și simplu datorită specificului activităților organizației. De exemplu, în secțiunea „Achiziții” există documente legate de EGAIS.
Nu avem nevoie de aceste documente și le putem elimina de pe desktop. Pentru a face acest lucru, în secțiunea editabilă din colțul din dreapta sus, faceți clic pe roată și în meniul care apare, selectați „Setări de navigare”
În fereastra care apare, vedem două coloane. În stânga sunt comenzi care pot fi adăugate pe desktop-ul nostru. Și în dreapta, acele comenzi care sunt pe desktopul nostru. Găsiți secțiunea EGAIS în coloana din dreapta și faceți clic pe butonul „Șterge”.
În consecință, documentele care se află în coloana din dreapta pot fi adăugate pe desktop folosind butonul „Adăugați”.
5) Și în sfârșit, pentru cei care nu vor să se obișnuiască cu interfața „Taxi”. Puteți schimba interfața cu cea care a fost în primele versiuni de Contabilitate 3.0.
În secțiunea „Administrare” găsim elementul „Interfață”.
Aici dezvoltatorii ne-au oferit posibilitatea de a schimba interfața programului la aceeași ca în versiunile anterioare 8.3 și similară cu Accounting 7.7. După ce am selectat aspectul programului care ne interesează, va trebui să-l repornim.
Așa va arăta programul cu interfața anterioară.
Pentru distracție, să vedem ce este o interfață similară cu Accounting 7.7.
Ei bine, nu știu, nu știu. Probabil că mă voi întoarce la „Taxiul” meu obișnuit.
Ei bine, asta este tot ce am vrut să vă spun astăzi. Sper că unele informații vă vor fi utile în lucrul cu programul.
- După instalarea configurației Trade Management 11 și adăugarea unei noi baze de date la lista de baze de informații a programului 1C, trebuie mai întâi să lansați configuratorul și să creați noi utilizatori acolo și să le atribuiți drepturi: Administrare → Utilizatori → Adăugare. În fereastra pentru crearea unui utilizator nou, atribuiți-i un nume, setați o parolă și, în fila „Altele”, verificați rolurile disponibile (Figura 1).
Figura 1. – Crearea unui nou utilizator infobase
- Dacă porniți imediat aplicația în modul 1C:Enterprise (Figura 2), programul în sine vă va oferi să creați un nou administrator de utilizator cu drepturi depline.
Figura 2. – Lansarea aplicației în modul 1C:Enterprise
- Când utilizatorii au fost creați, aplicația este lansată în modul 1C:Enterprise și utilizatorul vede desktopul programului în fața sa, poate începe configurarea și completarea bazei de informații. Configurarea programului și a parametrilor contabili se face în fila Administrare, unde în stânga există o listă de secțiuni pentru diferite setări contabile (Figura 3).
Figura 3. – Secțiuni ale setărilor bazei de informații
- Următorul pas este completarea informațiilor de referință de reglementare. Datele despre organizații, contractori sunt introduse în baza de date, este completată o listă de articole etc. Majoritatea cărților de referință pot fi accesate în fila Informații privind reglementările și referințe (Figura 4).
Figura 4. – Directoare de bază de informații
- Pentru fiecare organizație, trebuie să indicați sistemul de impozitare deschizând cardul organizației și făcând clic pe linkul Sistem de impozitare (Figura 5).
Figura 5. – Sistemul de impozitare al organizației
- Configuration Trade Management 11 are un asistent încorporat pentru completarea setărilor și a cărților de referință, ceea ce poate face sarcina puțin mai ușoară pentru un utilizator începător al programului 1C (Figura 6). Îl puteți lansa în fila Administrare → Umplere inițială → Asistent pentru umplerea setărilor și directoarelor.
Figura 6. – Asistent pentru completarea setărilor și directoarelor
- Acum puteți începe să introduceți soldurile inițiale, adică să completați baza de date cu informații despre soldurile depozitului organizației, soldurile de numerar și alte lucruri, în momentul începerii contabilității în baza de informații. Administrare → Completare inițială → Introducerea soldurilor inițiale → Adăugarea unui nou document (Figura 7).
Figura 7. – Document pentru introducerea soldurilor inițiale
- Când programul este configurat și baza de date este plină cu informații de referință, puteți începe să introduceți documentație care să reflecte tranzacțiile comerciale ale organizației.
Setările programului sunt accesate din subsecțiunea:
Date de bază și administrare – Setări de date de bază și secțiuni
Să aruncăm o privire la setările de bază și la modul în care acestea afectează contabilitatea. De exemplu, vom folosi baza de date demonstrativă „1C: Managementul comerțului” în pachetul standard.
Companie
Organizații
Date de bază și administrare – Setări de date principale și secțiuni – Enterprise, subsecțiunea „Organizații” (deschisă implicit)
Aici trebuie să specificați calendarul de producție, care este folosit ca program de lucru al întreprinderii. Acest lucru este necesar pentru ca sistemul să distingă zilele lucrătoare de zilele nelucrătoare. Selecția se face din directorul „Calendare de producție”; calendarul trebuie completat pentru anul curent.
De asemenea, steaguri sunt disponibile aici pentru a configura următoarele caracteristici:
- Mai multe organizații. Activarea contabilității pentru mai multe organizații în baza de informații. Dacă steagul nu este setat, contabilitatea va fi ținută doar pentru o singură organizație și nu va exista o selecție corespunzătoare în documente și rapoarte.
- Diviziuni. Activați utilizarea departamentelor.
- Diviziuni separate pe un bilanţ separat. Trebuie incluse dacă există astfel de unități.
- Separați operațiunile de cumpărare și vânzări pentru management. și reg. contabilitate. Dacă acest steag este setat, directorul organizațiilor conține așa-numitul. „Organizație de conducere” (predeterminată), în numele căreia se efectuează operațiuni în scopul contabilității de gestiune.
Monede
Date de bază și administrare – Setări de date principale și secțiuni – Întreprindere, subsecțiunea „Monede” (extindere)
Indicatorul „Monede multiple” activează sau dezactivează posibilitatea contabilității în mai multe monede în baza de informații. Când steagul este șters, contabilitatea este menținută într-o singură monedă și nu există nicio alegere de valută în documente.
În câmpurile corespunzătoare, specificați (prin selectarea din directorul valutar) moneda contabilității de gestiune și reglementată. În baza de date demo, contabilitatea reglementată este efectuată în ruble, iar contabilitatea de gestiune este efectuată în dolari SUA.
Important. Odată ce orice tranzacție a fost introdusă în sistem, nu se recomandă modificarea setărilor de contabilitate valutară.
Nomenclatură
Secțiuni de contabilitate de articole
Date de bază și administrare – Date de bază și setări de secțiuni – Nomenclatură, subsecțiunea „Secțiuni de contabilitate”
Steagul „Multe tipuri de nomenclatură” face posibilă utilizarea mai multor tipuri de nomenclatură, inclusiv crearea altora noi. Dacă marcajul este șters, sunt disponibile doar două tipuri de articole cu tipurile „Produs” și „Servicii”.
Există, de asemenea, steaguri pentru setarea opțiunilor, cum ar fi:
- Seturi de articole de vânzare.
- Ambalaj reutilizabil (returnabil).
- Caracteristici.
- Ambalare.
- Serie.
- Calitatea mărfurilor.
Când steagurile sunt setate, este activată doar capacitatea de a utiliza aceste funcții; nu este obligatoriu.
Unități
Date de bază și administrare – Date de bază și setări de secțiuni – Nomenclatură, subsecțiunea „Unități de măsură”
Acest formular specifică unitățile de bază de greutate, volum, suprafață și lungime. La crearea unei baze de informații de la zero, sistemul completează automat aceste valori; utilizatorul le poate schimba. Un director de unități de măsură și posibilitatea de a specifica o unitate suplimentară pentru rapoarte sunt, de asemenea, disponibile aici.
Planificare
Date de bază și administrare – Setări de date principale și secțiuni – Planificare
Setările de programare vă permit să activați sau să dezactivați funcții precum:
- Planuri de vânzări.
- Planuri de vânzări pe categorii.
- Cote sezoniere.
- Planuri de asamblare (dezasamblare).
- Planuri de achiziții.
CRM și marketing
setări CRM
Date de bază și administrare – Date de bază și setări secțiuni – CRM și marketing, subsecțiunea „Setări CRM”
În setările CRM (gestionarea relațiilor cu clienții), puteți activa sau dezactiva următoarele caracteristici:
- Conduceți partenerii și contractanții în mod independent. Această funcție ne permite să reflectăm în program structura complexă de management a partenerilor noștri (de exemplu, dacă desfășurăm operațiuni de tranzacționare cu un holding în care mai multe persoane juridice - contrapărți) aparțin unui singur partener.
- Înregistrați reclamațiile clienților. Dacă marcajul este șters, înregistrarea revendicării nu va fi disponibilă.
- Regiunile de afaceri.
- Proiecte.
- Tranzacții cu clienții și gestionarea tranzacțiilor. Cu steagurile setate, este posibil să înregistrați etapele unei tranzacții și rezultatul acesteia și să construiți o pâlnie de vânzări.
Marketing
Date de bază și administrare – Date de bază și setări secțiuni – CRM și marketing, subsecțiunea „Marketing”
Aici puteți folosi:
- Mai multe tipuri de prețuri.
- Grupe de prețuri.
- Reduceri manuale și automate, limitările acestora, carduri de fidelitate, programe bonus.
Vânzări: stabilirea acordurilor cu clienții
Date de bază și administrare – Setări de date de bază și secțiuni – Vânzări, subsecțiunea „Vânzări cu ridicata”
Mai devreme în articol ne-am uitat la configurarea comenzilor clienților.
Acum să ne îndreptăm atenția asupra utilizării acordurilor cu clienții. Acestea sunt necesare pentru a înregistra condițiile de vânzare către client. În câmpul de setări corespunzător, puteți selecta tipurile de acorduri care vor fi disponibile: standard și individuale, sau numai standard sau numai individuale, sau de neutilizat. Prima opțiune este instalată în baza de date demo.
Depozit si livrare
Date de bază și administrare – Date de bază și setări de secțiuni – Depozit și livrare
În acest formular de configurare puteți activa următoarele caracteristici:
- Mai multe depozite. La fel ca și în cazul utilizării mai multor organizații, valute etc., dacă steagul este șters, contabilitatea se va ține doar pentru un singur depozit, iar în documente nu va exista selecție de depozit.
- Comandă depozite. Dacă indicatorul este setat, devine posibilă utilizarea schemei de comandă pentru fluxul documentelor de depozit. Setările corespunzătoare trebuie specificate în cardul de depozit.
- Utilizarea bonurilor de ambalare în timpul recepției și expedierii.
- Managementul livrărilor. Include funcționalitate pentru gestionarea transportului mărfurilor.
Contabilitatea mărfurilor
Date de bază și administrare – Date de bază și setări secțiuni – Rezultate financiare și control, subsecțiunea „Contabilitatea mărfurilor”
Aici puteți configura posibilitatea de a transfera bunuri între propriile organizații, inclusiv în cadrul schemei Intercompany.
În plus, aici puteți seta controlul asupra soldurilor de bunuri ale organizațiilor, inclusiv la sfârșitul zilei și la anularea documentelor de primire. Când controlul este activat, programul nu vă va permite să publicați (sau să anulați) un document dacă această acțiune are ca rezultat solduri negative.
Am examinat doar cele mai de bază setări ale programului 1C: Trade Management 8. Alte setări vor fi acoperite în următoarele articole despre contabilitate în 1C.
1C: Trade Management 11.3 oferă o interfață modernă cu setări flexibile și un număr mare de instrumente pentru organizațiile comerciale. În comparație cu versiunile anterioare, aici sunt implementate multe lucruri care anterior trebuiau finalizate independent. Deci, de exemplu, în UT 11.3 se poate lucra cu reduceri și bonusuri (inclusiv cu cele cumulate), au fost gândite soluții de monitorizare și gestionare a soldurilor depozitelor, achiziții și multe alte funcții. Programul oferă totul pentru a rezolva majoritatea problemelor întreprinderii prin intermediul componentelor încorporate. Să ne uităm la cum să începeți să lucrați cu 1C această versiune, dacă aveți deja o bază de date gata făcută sau decideți să creați una nouă. Principiul de funcționare pentru versiunea staționară și 1C închiriat online este același.
După instalarea programului sau obținerea accesului la baza de date pe un desktop la distanță, trebuie să-l lansați (dați dublu clic pe comanda rapidă 1C). Se deschide o casetă de dialog care vă solicită să adăugați o bază de informații:
Pentru a adăuga o bază de date, trebuie să fiți de acord, după care programul va oferi crearea unei noi baze de date sau încărcarea datelor existente:
O nouă bază de date va fi creată atunci când selectați primul element; dacă aveți deja o bază de date copiată pe hard disk sau în stocarea în cloud, atunci selectați al doilea element. Când o selectați, se deschide o fereastră în care trebuie să specificați numele bazei de date și calea către fișierele de date:
După introducerea informațiilor, faceți clic pe butonul „Următorul”, programul vă va oferi configurarea parametrilor de lansare, aici puteți fi de acord cu setările implicite. După confirmarea setărilor, baza de date creată va apărea în lista de baze de date disponibile pentru utilizare. Poate fi lansat făcând dublu clic sau folosind butonul „1C:Enterprise”:
În viitor, puteți adăuga baze de date noi și puteți edita pe cele existente folosind butoanele corespunzătoare. La pornire, vi se va cere să introduceți numele de utilizator și parola. Dacă nu a fost setată o parolă, programul vă va solicita să creați o nouă parolă.
Logica de grupare a interfeței 1C:UT 11.3 diferă de versiunea 10.3. Elementele sunt distribuite în funcție de apariția lor în anumite procese de afaceri. Este destul de simplu de înțeles:
Fila „Principal” conține elementele de bază care sunt utilizate cel mai des:
Filele rămase conțin elemente care se referă la un anumit proces. Cele mai importante puncte sunt evidențiate cu caractere aldine.
Pentru a îmbunătăți gradul de utilizare al programului, vă puteți crea propria listă de elemente utilizate frecvent. Acest lucru se face prin adăugarea unui articol la secțiunea „Preferate”.
Trebuie să faceți clic pe steaua de lângă numele articolului, după care elementul va apărea în listă și nu va trebui să pierdeți timpul schimbând bara de instrumente:
Lucrul cu bunuri și servicii începe cu crearea de elemente în cartea de referință a articolului. Directorul se află în fila „Date principale și administrare”:
Când selectați un articol, se deschide o listă de articole; dacă baza de date este nouă, atunci lista este goală. Trebuie să adăugați elemente aici. Este convenabil să introduceți elemente de articol în grupuri de articole, așa că mai întâi creați grupurile necesare. Pot fi oricât de multe doriți; programul vă permite să le distribuiți ierarhic; un grup poate include mai multe subgrupuri. Adăugarea unui grup nou are loc făcând clic pe butonul „Creează grup”. În formularul care se deschide, introduceți numele și indicați grupului căruia îi aparține grupul nou creat:
Crearea grupului este confirmată de butonul „Salvați și închideți”, după care elementul apare în listă:
Toate grupurile necesare sunt adăugate în același mod. După ce sunt create, puteți începe să adăugați elemente la aceste grupuri. Este selectat grupul căruia ar trebui să aparțină acest articol. Un nou produs/serviciu este adăugat folosind butonul „Creare”. Se deschide un formular în care trebuie să introduceți date despre articol:
Mai întâi, completați câmpurile:
Tipul articolului – indică tipul căruia îi aparține articolul: produs sau serviciu, valoarea este selectată din listă;
Nume de lucru – numele elementului care va fi afișat în baza de date, deoarece este mai convenabil să îl căutați în timpul lucrului (nume intern);
Print name – cum va fi numit elementul în documentele oficiale;
Articol – o denumire alfanumerica unică de fabrică a unui element.
Aceste date sunt suficiente pentru a crea un element; în viitor, puteți ajusta și extinde informațiile pentru fiecare articol. Făcând clic pe butonul „Înregistrați și închideți”, elementul va fi adăugat în director. Elementele rămase sunt completate în același mod.
Este important să înțelegeți că crearea unui articol în director nu afectează în niciun fel starea soldurilor depozitului. Pentru ca un produs sa fie listat in depozit, acesta trebuie valorificat.
Configurația 1C „Trade Management, edition 11” are mai multe planuri de schimb încorporate, inclusiv configurația „Enterprise Accounting, edition 3.0” (Fig. 1).
Este un set de reguli conform cărora obiectele dintr-o configurație vor fi încărcate în alta. În instrucțiunile noastre, vom stabili un schimb între 1C Accounting 3.0 și 1C Trade Management 11 pe baza platformei 1C 8.3.
Prezența planului de care avem nevoie în lista de schimburi standard facilitează foarte mult procesul de integrare. Cu toate acestea, există câteva setări preliminare care trebuie făcute în ambele configurații.
Mai întâi, să ne uităm la secvența acțiunilor din 1C Enterprise Accounting 3.0. Găsiți în secțiunea „Administrare - Setări” articolul „Configurarea sincronizării datelor” (Fig. 2).
Aici trebuie să activați caseta de selectare „Sincronizare datelor” și asigurați-vă că specificați prefixul bazei de date (Fig. 3). Dacă doriți, puteți - nu vor fi încărcate sau modificate date înainte de această dată.
Acum accesați fila „Sincronizare datelor” și configurați schimbul în sine (Fig. 4). Pot exista mai multe schimburi. Pentru fiecare, este creată propria sa linie (buton cu semnul plus „Configurați sincronizarea datelor”). Avem deja două intrări în baza de date demonstrativă 1C Accounting. Să verificăm setările acestuia din urmă (butonul cu un creion „Configurați regulile ...”).
Completam doar fila „Reguli pentru primirea datelor” (Fig. 5), deoarece nu vom trimite nimic. În fila „Reguli pentru trimiterea datelor”, bifați casetele de selectare „Nu trimite”.
Rămâne de verificat parametrii de conectare (Fig. 6). Selectăm „conexiune directă”, indicăm adresa bazei de date de pe disc de pe care vom primi date și utilizatorul/parola aceleiași baze de date. Utilizatorul trebuie să aibă drepturi depline sau cel puțin drepturi pentru a efectua sincronizarea. Uneori, un utilizator virtual este creat special pentru schimburi.
Informații detaliate despre setările din această secțiune pot fi obținute din Ajutor (F1).
Setări similare sunt făcute în baza de date 1C Trade Management 11.
Înființarea unui schimb pe partea de management al comerțului 11
În diferite versiuni, secțiunea de care avem nevoie poate avea un nume diferit. În exemplul nostru, acesta este elementul „Configurarea integrării - Alte programe” (Fig. 7).
Restul este similar. Aceeași casetă de selectare „Sincronizare datelor”, același element și setări similare. (Fig.8).
Doar prefixul este diferit. Este important!
Obțineți 267 de lecții video pe 1C gratuit:
Accesați fila „Sincronizare de date” și creați un nou schimb. Puteți selecta configurația cu care dorim să facem schimbul folosind butonul „Set up data synchronization”; schimbul în sine este creat folosind butonul „Configurare” (Fig. 9).
Din acest moment, încep diferențele față de setarea anterioară din BUKH.3.0. Trebuie să completăm fila „Reguli pentru trimiterea datelor” (Fig. 10). Și principalul lucru care trebuie făcut este să determinați compoziția datelor trimise.
Există mai multe moduri de a selecta datele pe care urmează să le transmitem (Fig. 11). Toate acestea sunt colectate în secțiunea „Înregistrare”. Puteți selecta fie un obiect, fie o listă. Sau toate deodată.
Să revenim la fila anterioară și să completăm încă un punct important, deja familiar pentru noi - vom indica parametrii de conectare (Fig. 12). Parametrii sunt configurați în același mod ca și pentru contabilitate. Doar că de această dată folosim un utilizator virtual numit „Exchange”.
Lansarea și verificarea schimbului dintre 1C Accounting 3.0 și 1C Trade Management 11
Schimbul se realizează folosind butonul „Sincronizare”, care se află pe prima pagină de setări (Fig. 13). Acest buton poate fi găsit pe alte pagini. Mai mult, nu există mare diferență în care dintre cele două configurații este apăsat acest buton. Schimbul este bidirecțional.
Apăsați butonul și treceți la pasul următor.
Dacă schimbul este efectuat pentru prima dată, va trebui să efectuați sincronizarea manuală, adică să comparați obiecte identice din două configurații, dacă există (Fig. 14). Dacă nu se face acest lucru, pot apărea duplicate.
La pasul următor, va fi posibilă selectarea organizațiilor prin care vor fi transferate datele și alte selecții (Fig. 15).
O descriere a tuturor selecțiilor apare într-o fereastră specială, iar o listă completă a obiectelor care vor fi trimise poate fi obținută în raportul privind compoziția datelor trimise (Fig. 16).
Schimbul poate dura mult timp; timpul depinde de numărul de obiecte transferate. După finalizarea procesului, obținem următoarea imagine - Fig. 17. Făcând clic pe butonul „Configurare”, puteți configura un program conform căruia schimbul va fi efectuat automat.
